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電子元器件行業年度策略 未來最好的三個方向

日期:2015-12-29

智能硬件的成功之道,擋不住的虛拟現實:智能硬件,VR 是下一個生産工具,基礎性的計算機技術,不是産品。智能硬件成功制造核心原因在于社交,人與人之間的連接。智能硬件市場小而美更适合國内公司。在未來五年,整個國内公司,這一波新智能硬件會超過在整個智能手機。從 VR來看,不會到五年也會伴随新智能硬件走完大周期,2020 年 VR 真正開始在社交裡綻放魅力。

半導體行業黃金十年,軍工為王:進口金額上萬億的産業,半導體産業興起提到國家戰略層面! 從國家 2025 制造規劃構建現代電子信息産業體系,支撐服務中國制造,信息産業最頂端最急需突破的是集成電路行業,繼封裝企業起來之後,未來的發展重點将拓展流片及芯片設計領域。半導體和芯片安全是最底層的信息安全,意義最重大,價值最高,半導體千億級投資基金,投資标的成為半導體發展國家隊,引領帶動全球資産整合。

全球化資産整合浪潮,安防運營醞釀王者:安防行業由硬件轉向運營是行業性機會,海康大華轉型之路,中安消安防運營之王。預計空間國内安防運營 2000 億,國外單人身安保 2500 億美金,巴黎恐怖事件之後,全球安保行業投入趨勢增強。中國安防運營服務市場高度分散,地域化極為明顯,缺乏全國範圍運營的龍頭企業,後續整合空間巨大。

汽車電子新藍海:從 3C 到 Auto:智能汽車本質是要解決消費者需求,消費者最大需求是開車省錢,因此電池産業鍊是重點。電池供應鍊重點是技術突破提高效率、降低成本的公司,其次在汽車智能化和信息化上,也會湧現出一批高成長的公司。越來越多證據表明預計蘋果會在 2019 年推出智能汽車,2017 年建廠,蘋果産業鍊會有一批公司享受蘋果的汽車大紅利。 

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